正在重組停牌中的重慶鋼鐵傳來消息,公司8月31日與大股東重鋼集團(tuán)和重慶渝富控股集團(tuán)有限公司簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》,各方達(dá)成初步意向,明確了本次交易將包含資產(chǎn)出售、資產(chǎn)收購(gòu)及配套募集資金三個(gè)部分。
根據(jù)公告,本次重大資產(chǎn)重組的三個(gè)部分為:一、資產(chǎn)出售,重慶鋼鐵擬出售的資產(chǎn)為公司目前所持有的與鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn);二、資產(chǎn)收購(gòu),擬收購(gòu)的資產(chǎn)為經(jīng)過整合后的渝富控股所控制的重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);三,配套募資,本次交易可能涉及公司非公開發(fā)行股票募集配套。
框架協(xié)議還明確,本次交易對(duì)方包括重鋼集團(tuán)、渝富控股以及其他可能的潛在交易對(duì)方。交易定價(jià),則以屆時(shí)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估后出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的評(píng)估值結(jié)果為作價(jià)基礎(chǔ),并經(jīng)各方協(xié)商一致確定??蚣軈f(xié)議簽署后,各方應(yīng)繼續(xù)積極對(duì)本次交易方案的具體內(nèi)容、出售/收購(gòu)資產(chǎn)的具體范圍、交易方式、交易對(duì)價(jià)、股份發(fā)行價(jià)格、股份發(fā)行數(shù)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通、論證、協(xié)商,并在最終簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議中進(jìn)行約定。
重慶鋼鐵8月30日晚間公布了2016年半年報(bào),雖然1-6月國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)行情有所回暖,但總體依舊低迷,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.89億元,同比下降38.09%;歸屬于股東的凈利潤(rùn)-17.90億元,同比減虧19.63%。
公司認(rèn)為,隨著近年來全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,鋼材價(jià)格屢創(chuàng)新低;同時(shí),社會(huì)人力資源成本逐漸上升,導(dǎo)致鋼材產(chǎn)品毛利率進(jìn)一步下滑,國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)普遍面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力。受鋼材市場(chǎng)持續(xù)惡化的影響,公司營(yíng)業(yè)收入下滑態(tài)勢(shì)明顯,上市公司盈利能力日益惡化。為從根本性改善上市公司業(yè)績(jī),保護(hù)中小投資者利益,擬將公司現(xiàn)有與鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)置出,同時(shí)置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
據(jù)了解,自今年6月3日起,重慶鋼鐵已組織部分券商、律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)分別進(jìn)入標(biāo)的資產(chǎn)及上市公司協(xié)助論證本次交易方案,并積極推進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)的梳理與前期盡職調(diào)查工作。同時(shí),財(cái)務(wù)顧問協(xié)助公司展開了金融債權(quán)人和經(jīng)營(yíng)債權(quán)人的初步溝通與談判,初步了解債權(quán)人對(duì)于上市公司整體置出資產(chǎn)與負(fù)債的看法與訴求,并根據(jù)債權(quán)人的反饋制訂了后續(xù)的工作計(jì)劃。待標(biāo)的資產(chǎn)范圍明確后,公司將正式聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu),與交易對(duì)方對(duì)前期盡職調(diào)查資料進(jìn)行深入研究,并進(jìn)一步完成盡職調(diào)查工作,結(jié)合盡職調(diào)查及梳理結(jié)果以及債權(quán)人溝通情況,對(duì)本次重組方案進(jìn)行持續(xù)溝通和論證。
根據(jù)最新進(jìn)展,重慶鋼鐵預(yù)計(jì)將在11月2日前召開董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案并進(jìn)行公告。